Cva, finanziamento da 250 milioni: operazione chiusa

Un'obbligazione da 250 milioni per finanziare la crescita dell'azienda. Giovedì scorso, 6 aprile, la Cva ha completato con successo il collocamento di un finanziamento di formato Schuldscheindarlehens, uno strumento finanziario che combina un prestito e una «cambiale». Il finanziamento è sottoscritto da primari investitori istituzionali ed è regolato dalla legge tedesca; prevede 2 tranche con scadenza di 5 per i primi 200 milioni e di 7 anni per gli altri 50 milioni, con un costo medio del 2,66 per cento. L'intermediario del finanziamento è stato Morgan Stanley. La Cva è stata assistita dallo studio legale Orrick per agli aspetti legali e fiscali dell'operazione e dalla Core Advisory in qualità di consulente; lo studio legale White&Case ha assistito Morgan Stanley.

«La scelta della Cva di essere tra le prime utility italiane a emettere uno Schuldschein è rappresentativa di una visione finanziaria attenta, che favorisce la diversificazione delle fonti di finanziamento» sostiene il presidente della Cva, Marco Cantamessa. L'amministratore delegato Giuseppe Argirò aggiunge: «L'operazione finanziaria conclusa fornisce un rilevante supporto all'attuazione del nostro Piano strategico. Il successo di quest'operazione, la prima per la Cva che supera la scadenza delle concessioni idroelettriche del 2029, consolida la nostra presenza sui mercati dei capitali e sottolinea l'apprezzamento nei nostri confronti degli investitori istituzionali internazionali».